SéréConseil adhère à CGP Entrepreneurs.

Ce Regroupement fédère plus de 150 Cabinets de Gestion de Patrimoine en France.

Conseiller en gestion de Patrimoine diplômé à l’Université de Clermond-Ferrand

Diplômé de l'École de Commerce Internationale SOLVAY

Expérience de plus de 20 ans dans le Conseil et la Finance

Notre valeur ajoutée réside dans la combinaison d'une solide formation couvrant les divers aspects du Patrimoine – Droit de la famille ; Finance ; Économie ; Fiscalité ; Entreprise ; Assurances ; Immobilier – et d'une longue expérience « terrain ».

SARL au capital de 42 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse sous le numéro 510 737 737.
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Garanties Financières nº 114 240 090, auprès de MMA Covea Risks, adhérent nº 227492, conformément aux différentes réglementations et notamment aux dispositions des articles L. 512-6 et L. 512-7 du Code des assurances ainsi qu’à la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970.

Conseil en Investissement Financier - Membre de l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'AMF - nº E002264 - www.amf-france.org
Société de Courtage d'assurances et Mandataire IOBSP - enregistré au Registre ORIAS sous le numéro 09050204 - www.orias.fr
Carte de Transaction immobilière délivrée par la CCI de Nice sous le numéro CPI 0605 2018 000 029 422 - Sans Détention de Fonds.

Conformément à la règlementation, vous trouverez en pièce jointe ci-dessous, notre Document d'Entrée en Relation (DER), ainsi qu'un Tableau Type de Rémunération (TTR).