L’équipe intervient pour accompagner ses clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale. Nous vous présentons ici 3 domaines de compétence parmi d’autres : la gestion de vos placements financiers ; la préparation de la retraite ; l’optimisation fiscale de vos placements.

Gestion des actifs financiers
L’objectif d’un placement financier est d’obtenir, sur le moyen ou long terme, la meilleure valorisation possible de son investissement, tout en cherchant à réduire au maximum les risques.

Investir sur les marchés financiers permet effectivement d’espérer obtenir un rendement plus performant que les rendements offerts par les produis réglementés ou produit garanti (investissement sur un fonds en euro par exemple).

La sélection, le suivi et la gestion des actifs financiers (SICAV, FCP) constituent la valeur ajoutée de notre cabinet !

Cependant, formuler un conseil en placement financier nécessite de bien connaître au préalable le patrimoine global de nos clients, leur profil d’investisseur et d’identifier clairement leurs objectifs.
Vous désirez mettre en place une stratégie d’investissement ? Améliorer la performance de vos placements financiers ou de votre contrat d’assurance vie ? N’hésitez pas à nous contacter.

La retraite
La préparation de la retraite : sujet de plus en plus d’actualité pour les français.

L’objectif consiste, durant la phase d’activité professionnelle, à mettre en œuvre des moyens permettant à terme de générer des revenus complémentaires.

Les solutions qui permettent de préparer la retraite sont nombreuses : solutions financières, solutions immobilières, avec ou sans avantage fiscal…

La mise en place de plusieurs produits complémentaires est souvent nécessaire.

Vous désirez préparer votre retraite et recherchez des conseils et des solutions ?
Vous souhaitez valider un projet de défiscalisation dans l’immobilier locatif ?
Définir une stratégie d’investissement sur les marchés financiers ? Bénéficiez d’un coaching patrimonial ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Optimisation fiscale
L’optimisation fiscale consiste à utiliser les différents avantages fiscaux proposés par l’État dans le cadre d’investissements financiers ou immobiliers.

Mais l’objectif de la défiscalisation n’est pas de payer moins d’impôt. L’objectif est d’utiliser la réduction d’impôt comme effet de levier pour avoir, à terme, un patrimoine global plus important.

La recherche d’un avantage fiscal doit ainsi être abordée dans le cadre d’un objectif patrimonial global qu’il faut clairement identifier.

Nous sommes avant tout un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, et non un simple cabinet de défiscalisation qui ne vous proposerait que des programmes immobiliers de défiscalisation.

Notre approche conseil en défiscalisation immobilière n’intervient qu’après avoir validé l’intérêt patrimonial du projet.

Vous souhaitez défiscaliser, payer moins d’impôts, bien préparer votre retraite, réaliser un placement tout en bénéficiant d’avantages fiscaux ? N’hésitez pas à nous contacter.